，转而与突厥贵族交游，探其虚实。他周旋于突厥贵族之间，或论时局，或谈历史，或言和平共处之道，皆能引经据典，侃侃而谈，使得突厥贵族对他颇为敬佩。

一日，兵部侍郎于突厥王庭之中，偶遇那位曾与鸿胪寺卿交谈过的突厥智者。智者见其来意诚恳，且颇有见识，便与他深入交谈。兵部侍郎问及突厥内部纷争及边境安宁之事，智者长叹一声，道出其中缘由，原来，突厥内部纷争已久，各部落间为了争夺草场、水源等资源，时常发生争斗。加之好战派煽风点火，使得局势愈发紧张。而边境安宁亦受此影响，百姓疲于奔命，苦不堪言。兵部侍郎听智者所言，心中暗喜，知此行已有所获，他悉心聆听智者的一番肺腑之语，将其所言之事一一记于心间，以待归朝禀报，同时，他也向智者表达了大唐愿与突厥和平共处的诚意，并请智者代为转达给突厥首领。

智者闻兵部侍郎之言，心中暗思：“此大唐使臣，与先前鸿胪寺卿所为颇为相似，皆以和平共处为辞，探我突厥虚实。大唐皇帝究竟意欲何为？莫非欲寻机图我突厥？”

然智者深知，兵不厌诈，大唐使臣所说的话，或真或假，须谨慎判别。