达供应链公司及其他ai算力及应用相关公司，主要包括光模块、通信设备、边缘计算等方向。

中药板块午后大涨，昆药集团、达仁堂、健民集团、白云山涨停，太极集团、健民集团、达仁堂涨停，江中药业、华润三九、康恩贝大涨超7%。消息面上，康美中药网数据显示，目前全国天然牛黄中药材每公斤价格已升至80万元。业内人士认为，部分中药产品因具有稀缺性，提价对产品销量基本没有影响，同时，提价可缓解原材料价格持续上涨带来的压力，为收入端、利润端带来新增长。

点评：行业高景气度下中药板块事件及主题催化，业绩趋势向好下持续紧抓中药板块中长线机会。1）依然看好医疗端的复苏，重视二季度院内中药相关投资机会。2）积极关注中药板块国企改革相关投资机会。3）重视新版基药目录调整相关投资机会。4）积极关注门诊统筹政策变化带来的业绩增量。

传媒、教育、游戏等ai应用方向大面积展开修复，南方传媒、长江传媒、名臣健康、学大教育、凯文教育、天地在线、中公教育涨停，紫天科技、果麦文化、科德教育、盛天网络、创业黑马大涨超10%。

点评：每一次技术的进步与推动均有望带来时代的红利，aigc作为新技术分支，在移动互联网带来降本增效，也将有望再造元宇宙内容生产力，也是元宇宙发展的重要组成部分，2023年步入政策新起点、企业数智化新起点、认知新起点，投资维度看，第一维度，关注2023年二季度业绩环比改善叠加估值相对合理的新技术应用之虚实融合展示行业；第二维度，数字营销降本增效叠加直播电商的数字人应用；第三维度，元宇宙与亚运会融合或电竞赛事或融媒体受益。

数据要素、数据安全方向表现不俗，金桥信息8天5板，智度股份、吉大正元涨停，云创数据、中富通等涨超10%。消息面上，近日，包头、安庆等地先后发生不法分子利用人工智能（ai）进行诈骗，涉及金额数百万元。ai当前拥有视频换脸、声纹模拟等技术，可以轻松完成ai模拟视频聊天诈骗。方正证券认为，从监管侧来看，在类chatgpt的生成语言工具得到广泛应用之后，监管侧对于内容的监管和审查将成为重中之重，内容安全、数据安全、流量可视等安全监管侧的需求将得到显着提升。

半导体芯片板块表现强势，其中储能芯片涨幅居前，其中恒烁股份20cm涨停，朗科科技涨超10%，德明利、睿能科技涨停，深科技、同有科技、万润科技涨幅居前。行业方面，继长江存储传出将调涨nand产品价格后，有消息指出韩国三星电子、sk海力士也将跟进3—5%涨幅。三星、海力士、美光cr3此前纷纷宣布减产，4月27日美光和三星已向经销商表示5月起不再接受存储芯片更低询价。存储行业周期或触底，机构预测七月或迎供需反转。再结合昨天晚上美股算力龙头英伟达猛涨24.37%，印证人工智能浪潮带来巨额的算力增量需求，进一步催化了存储芯片炒作。不过需要注意的是，本轮存储芯片几乎是以“v”型反弹的形式呈现，在周五遭到放量集中拉升后，板块短线分化的概率加剧，因此应对上再行追高，耐心等短线回调分歧后低吸机会更为稳妥。

水利建设、水务板块早盘大涨，浙江建投2连板，深水规院、国统股份、三和管桩、联合水务、钱江水利、韩建河山涨停，冠龙节能涨超10%。消息面上，中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，明确要加快构建国家水网，建设现代化高质量水利基础设施网络，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题。发展目标到2025年建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进。到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善。

点评：今年以来水利基础设施建设全面加速，前四个月全国完成水利建设投资1958亿，同比增长45.5%，其中广东、山东、浙江、河北四个省份完成投资均超过140亿元，水利部规划2023年全国将完成水利建设投资8000亿元以上。重大水利工程等投资高景气或好持续性，建议重视水利基建优势企业，同时重点关注水利基建业务布局持续加强的建筑央企等。

综合来看，早盘沪指二次探底再度杀出部分恐慌盘后迅速企稳回升，短线恐慌筹码出清有利情绪反转并助推市场企稳。随着股指企稳反弹，市场资金从高位连板股重新转向一批超跌方向，盘中汽车产业链以部分大消费个股异动拉升即是最好例子。ai板块的连